就在石勒和司马炽达成初步的合作意向时，锦衣外卫指挥使郭涯开始指挥隐藏在晋军及洛阳各行各业的锦衣卫特工展开行动。
在古代皇帝控制兵权的主要方法是控制高级将领，但是叶不凡却反其道而行之。他是从最基层的士兵开始洗脑，传输忠于叶不凡的一系列理念。作为晋军目前的主力十五万人马，其前身是叶不凡的青州黑衫军，当然对叶不凡忠心的人大有人在，况且叶不凡以前在留下一个后手，原黑衫军将士的各种福利待遇不错，普通士兵家属不仅可以得到足以养活家人的田地，还有数量可观军响，还有可比美初级官员伙食待遇，更有良好的晋升渠道。这些东西自从这支部队归司马炽以后，全部都不见了。
这种巨大的落差就好比让一个人从天堂到地狱。所以众多晋军将士并不满意，但是作为黑衫军建军的思想，执行一切命令，所以这些问题都同样被压制起来，当司马炽居然传达向叶不凡军队下手的命令时，这些隐藏的问题一下子暴发了。不仅在箕关驻军中，就是所有晋军部队中都有相当数量锦衣外卫特工执行此次策反任务。
刘粲率领其部近八万骑兵一路向长安退去，匈奴骑兵一路沿官道小心翼翼的前进，刘粲害怕叶不凡打他的主意，在路上设伏，刘粲每天都叮嘱呼延晏带领的前锋营一定要小心行事，遇到山高林密的地方先派小股部队进行侦察，确信没有埋伏后再向前进，有道是害人之心不可有，防人之心不可无，因为刘粲始终防着叶不凡，一路上倒没有给慕容恪布置的伏兵有机可趁，因此直到第四天的下午，刘粲的大部队终于到达了河内郡沁水县，这里传统匈奴人的领地，汉人控制区的最薄弱的地方。
沁水县位于山西省东南部，晋城市西北部，中条山东北，黄河支流沁河中游。太行、太岳、中条三大山系衔接处，沁水地势西高东低，境内山峦起伏，沟壑纵横。历山、鹿台山、大尖山等十大山脉森林茂密，风光秀丽；沁河、县河、端氏河等十大河流清澈见底，常年不断；白云洞、啸天洞、三仙洞等岩溶洞穴北方旱见，各具特色；红豆杉、连香树、梅花鹿等数十种受国家保护的动植物珍贵奇特，秀丽动人。
由于沁水离长安已经很近了，渡过黄河，仅仅两天就可以到达长安。况且刘粲并没有接到这里有敌军出没的消息，所以位于大军前部的呼延晏渐渐放松了警惕，而且他们的速度很快，也拉开了与后边刘粲中军的的距离，不知不觉间，呼延晏部进入了距离沁水县西南方向的下川，这里是历山山东麓，翼城县、垣曲线接壤，这里也是山高林密，而且前边的官道就在两座绵延起伏的大山之间，为了保险起见，呼延晏派麾下千夫长刘绍带着五百名士兵先进了山谷中探路，如果安全就派人给后边的部队送信，大部队再从山谷中穿过去。
刘绍是匈奴左五部贵族，不过属于没落的贵族，匈奴人以武为荣，刘绍并没有过人的本领，加上不擅长经营，仅勉强维持着部落的生计，刘绍看着道路两旁的山峰与树林，似乎都很安静，只是道路的一边是悬崖峭壁，另一边长满了茂密的树木，由于此时已经是深秋的天气，山林中所有的树木大部分都已经枯萎，倒是伏兵不易躲藏。
刘绍派一些士兵去密林中搜索了一下，也没发现什么埋伏，同时刘绍还令士兵向峭壁上射了一些箭支，结果除了惊起一些飞禽走兽，也并没有其它动静，看来这里没有什么伏兵，于是刘绍在穿过峡谷之后，派人回去给呼延晏送信，大部队可以过来了。
得到消息的呼延晏又到谷口仔细观察了一番，确实如刘绍所说，峡谷中很安静，应该没有什么问题，于是呼延晏便指挥他的骑兵迅速打马进入山谷，争取快速穿过去，毕竟峡谷中地形险恶，不宜久留。
当匈奴的骑兵大部分进入山谷之后，异变陡生，只听一阵弓弦声响，然后从峭壁上射出无数的羽箭，落入匈奴士兵身上，顿时有不少骑兵中箭落马，而峡谷的两端也同时从峭壁上滚下无数的滚木巨石，很快便将两个出口都给封死了。
呼延晏毕竟久经战阵，可以说是从死人堆里爬出来的，因此虽然突遭袭击，并没有乱了阵脚，忙命令士兵向另一边的树林中躲避，可是他们刚刚跑到树林边上，林中也射出无数的箭支，把冲在前边的前锋营士兵又射死了不少，两边都有埋伏，顿时令身处峡谷中的近三万名骑兵陷入了混乱之中。
匈奴骑兵和其他游牧民族的骑兵一样，他们都是骑射好手，战斗力也颇为不俗，但是也有一个致命弱点，就是军纪太散漫。如果平时打胜仗的时候，倒没有什么，数千上万的骑兵在各自的将领的带领向敌人一涌而上，加上骑兵对步兵的先天优势，让匈奴骑兵对战汉人步兵时无往不利。但是如果遇到突发异状，后果却被无形间放大。匈奴骑兵在受的伏击的伊始，队形开始大乱，骑兵之间相互冲撞，狼狈不堪，更甚的是，踩踏事件发生了，一时间伤亡在自己人脚下、马蹄下的不计其数。
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