此时炎帝部落掌权的帝榆罔，是神农氏八代孙。由于天下安泰已久，且从未有过大规模的人族内部战争。蚩尤率军突然发难，又有巫族中人相帮，九黎部落人人勇猛善战。炎帝部落抵敌不住，接连大败。
战败的炎帝招西北有熊部落的黄帝姬轩辕前来助战。轩辕黄帝造车架，藏兵架弩于其上，冲阵之时，所向披靡。又有阐教金仙下山教授驯兽之法，共驯服了熊、罴、貔、貅、貙、虎六种猛兽。两军初对战之时，黄帝军战车冲锋，猛兽肆虐。蚩尤军猝不及防，大败奔逃。
蚩尤闻讯大怒，亲提大军来战。双方会于涿鹿，蚩尤骁勇无比，手下七十二个兄弟个个能争善战。更有大巫风伯、雨师、相柳等洪荒时代便声名赫赫的大神通者相助。蚩尤更采集天地间的孽气，斩杀不服自己的部落百姓数万人，用其血淬炼出一面集凶煞之气于一身的蚩尤旗。大战之时，蚩尤将旗展开。无数阴魂恶煞涌将出来，将黄帝手下熊、罴、貔、貅、貙、虎六种猛兽吓得狼狈逃窜，黄帝大军自相践踏者不计其数。
涿鹿一战，蚩尤旗小试牛刀，顿时声名大躁。黄帝收拾残军，扎下营寨。又有阐教门人下山相助，更有应龙、天庭旱魃等一干能人相助，终于稳住阵脚。与蚩尤对峙起来。
阐教金仙连番试探，都被巫族中人挡住。蚩尤又将蚩尤旗祭起，将营寨包裹的严严实实。黄帝军无法探知蚩尤军虚实，阐教门人屡次攻击蚩尤旗，都无功而返。战场形势对黄帝军极为不利。
却说黄帝大军久攻蚩尤不下，将士离家日久，人心思归，军无战心，士气低落无比。
黄帝心中烦闷，苦思解决之道而不可得。那蚩尤旗别的都好说，只是惑人心智这一点，令见之者皆惊慌失措，根本无法作战。黄帝和广成子等人日夜冥思苦想，竟无一点办法。
那黄帝心中烦闷难解，遂祷告上天。昊天玉帝闻知，心中一动。暗道：“这可是彰显天庭威严的大好机会。”于是派遣天将下界助战。又将此事告知瑶池金母，王母娘娘于是遣坐下女仙之首的九天玄女随同下界。
那九天玄女也是洪荒时得道。被王母娘娘看中，遂收为门下，见识自是不凡。闻知黄帝在为军队士气低迷而苦恼，于是轻笑着道：“此事有何难哉！我有一法。可破蚩尤旗。”
黄帝闻言大喜。激动地拉着九天玄女的手说道：“仙姑真的有办法？若果真能破蚩尤军，我为仙姑记头功！”激动之下，竟没有发觉自己还紧紧地拉着九天玄女的手。
那九天玄女平时高高在上，一副冰清玉洁的样子。何时与男子如此亲近过？一时尴尬不已，讷讷地不发一言。
黄帝姬轩辕见状一愣，哪里还不知道发生了什么事。他到颇为大方，一点也不内疚，反倒隐隐有些得意。不动声色地松开了九天玄女的玉手，这才又将问题问了一遍。
九天玄女收拾情绪，淡淡地说道：“我闻东海之外有一岛名流波山！我家娘娘曾说。当日道祖讲解天下异兽之时，说到此山有一兽，名为夔牛。其声如雷，闻知令人血气上涌，战意高扬。若是能得其皮作鼓，必能振奋军心，抵抗蚩尤旗的侵扰。”
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